«Волк и телёнок» — это советский анимационный фильм с куклами, который был разработан в 1984 году под руководством режиссёра Михаила Каменецкого.
Волк похитил новорожденного теленка и перенес его в свою избушку. Вместо того чтобы съесть малыша, который зовёт его «мама», Волк решил заботиться о нём, пока тот не подрастет.
О младенце узнает Лиса и предлагает Волку вместе угоститься им. Однако Волк отказывает, и Лиса неверно интерпретирует его слова: «Когда вырастет, тогда и съедим».
В надежде достать молоко для телёнка, Волк отправляется к козе. Коза сильно испугалась, но он уверяет её в своих добрых намерениях. Коза дает Волку молоко, а он, в свою очередь, одаривает её цветами, которые, по странным причинам, Коза решает съесть. Благодаря молоку, теленок быстро подрастает. Узнав от Лисы о теленке, Кабан пытается уговорить Волка отдать ему свою часть, а позже — учит малыша курить, за что получает от Волка затрещину.
