«Морозко» — это советский музыкальный цветной фильм-сказка, созданный в 1964 году под руководством режиссера Александра Роу на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Фильм основан на известной русской народной сказке с тем же названием.
В одном царстве жила добрая и ласковая девушка по имени Настенька. Ее злая мачеха заставляла ее трудиться без перерыва. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки и отправила ее замерзать в зимний лес. В этом же лесу жил парень по имени Иван, который влюбился в Настеньку. Однако он был настоящим хвастуном, и за это лесной колдун превратил его в медведя.