«Конёк-Горбунок» является первым советским полнометражным цветным фильмом-сказкой, созданным в 1941 году на студии «Союздетфильм» под руководством режиссёра Александра Роу.
Этот фильм основан на одноимённой сказке Петра Ершова и русских народных преданиях. Для его создания использовалась двухцветная технология, разработанная Николаем Агокосом, Фёдором Проворовым и Павлом Мершиным в лаборатории цветных изображений НИКФИ в 1931—1932 годах.
За морями и горами живёт прекрасная Заря-Заряница. О ней грезит сын крестьянина по имени Иван. Однако её хочет взять в супруги старый и злой царь Афрон.
Однажды ночью Иван ловит на своём поле волшебную кобылицу. В её гриве он находит чудесное перо Жар-птицы. Благодаря этому перу Иван становится владельцем двух лошадей с золотыми хвостами и невероятного Конька-Горбунка, который становится его верным другом и мудрым советником.